20110729七月收官战收评:银行股绝地反击 下周大盘走势分析

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今日上证综指开盘2706.50点，最高2721.53点，最低2681.27点，收报2701.73点，下跌7.05点，跌幅0.26%，成交837.8亿；沪市263家上涨，652家下跌；今日深证成指开盘12069.96点，最高12116.38点，最低11915.22点，收报11990.43点，下跌95.49点，跌幅0.79% ，成交714.5亿；深市409家上涨，959家下跌。

　　今日消息面有：1、上海铁路局宣布动车追尾因信号设备存在缺陷；2、新兴产业国际化发展指导意见将发布；3、传美国政府拟优先向国债持有人支付利息。

　　由于周四A股市场尾盘的拉升积累了一定获利盘，因此今日早盘A股市场出现了一定的低开格局。其中上证指数以2706.5点开盘，微幅低开2.28点。
      开盘后，在水利股、新股活跃力量的牵引下，大盘有所回升。不过，盘面显示出，压力也依然存在，尤其是银行股的跌跌不休走势，使得大盘压力陡增。故上证指数一度跳水，最低探至2685.29点。午市收盘前略有企稳，并以2696.13点收盘，下跌12.65点或0.47%，成交量为406.9亿元，呈现出进一步萎缩的趋势。
     午后，大盘维持弱势震荡，跌幅有所收窄，但神奇的一幕发生在14:05分，银行股突然全线上扬，中信银行（601998）直线拉涨停，宁波银行(002142)、光大银行(601818)、兴业银行(601166)、深发展(000001)纷纷大涨，带动沪指强劲反弹翻红。

　　从盘面上看，市场做空品种较为清晰，有色金属、煤化工股等品种明显跌幅居前。而最近中石油频频护盘，今日银行股突然发飙，维系了股指的稳定。不过，考虑到有两个因素，一是资金转移战场的态势。即小盘股，尤其是新股明显有资金介入。二是煤炭股等低估值品种仍有望成为多头的反击先锋，建议仍可跟踪出击新股、高含权等品种。

　　分析人士指出，事实上权重股的护盘在近期一直存在，集中表现在中石油最近几天的异常拉涨，以及今日的银行股暴动，挽救大盘于危难。利好权重的消息包括，中国版"401K"胎动，力促长期资金入市；传央企"强制分红"政策酝酿 蓝筹估值将明显提升。

板块个股

　　虽然金融股大幅拉高，小盘次新股仍有资金不断追逐，冠昊生物(55.670,5.06,10.00%)强势涨停，低价发行的盛通股份(17.61,0.88,5.26%)尾盘放量冲高7%股价创新高。

　　银行板块午后飙升，中信银行盘中涨停，宁波银行(10.77,0.50,4.87%)一度涨逾6%。南京银行(8.79,0.26,3.05%)、光大银行(3.26,0.12,3.82%)、兴业银行(13.36,0.39,3.01%)、深发展等均有较大涨幅。

　　重组股逆市逞强，昨日涨停深南电今日披露深能集团设计整体上市后续方案，一度飙升8%，泰山石油(12.30,0.78,6.77%)、华东电脑(20.89,1.00,5.03%)等扩大涨幅。

　　开发区板块今日逆市走强，现涨0.85%居涨幅榜前列。个股中，张江高科(10.18,0.27,2.72%)、南京高科(13.81,0.35,2.60%)、外高桥(13.06,0.08,0.62%)表现活跃。

　　受国家投放储备糖影响，今日糖业股普遍下跌，截止中午收盘，华资实业(7.39,-0.31,-4.03%)跌4.03%，保龄宝(21.25,-0.93,-4.19%)跌4.19%，南宁糖业(19.32,-0.92,-4.55%)跌4.55%。近期糖价持续上涨，再创新高。为保证食糖市场供应，稳定价格。国家发改委、商务部、财政部决定于8月5日投放第七批国家储备糖，数量20万吨，竞卖底价为4000元/吨。中证期货指出，中国国内食糖需求稳中有增，夏季又是用糖高峰，且巴西糖到港存在时滞，20万吨储备糖能否弥补缺口尚有较大不确定性。

　　三季度全球大部分地区磷矿石价格上升20-30美元/吨，力推磷化工产业结构调整和升级，利好磷化工概念，澄星股份(11.00,0.25,2.33%)带动磷化工一波冲高。

　　煤炭板块今日表现疲弱，个股全线走低。其中，安泰集团(7.23,-0.36,-4.74%)、国投新能、平庄能源(15.17,-0.35,-2.26%)、兖州煤业(32.55,-0.95,-2.84%)等跌幅居前。

　　有色金属板块今日走低，整体跌逾2.4%。仅少数个股飘红，闽发铝业(14.98,-0.73,-4.65%)、章源钨业(28.33,-1.27,-4.29%)、宁波富邦(13.00,-0.42,-3.13%)、宝钛股份(27.46,-1.63,-5.60%)、中金岭南(13.06,-0.30,-2.25%)等跌幅居前。

　　有分析机构认为，超级细菌、及行业利好成为医药股近日催化剂。昨日上市的两只医药股走势强劲，以岭药业(47.20,2.52,5.64%)、龙力生物(27.85,2.53,9.99%)涨幅居前。

　　军工航天板块表现不济，现居板块跌幅榜前列。个股，晋西车轴(13.42,-0.74,-5.23%)、西飞国际(11.13,-0.45,-3.89%)、航天科技(15.58,-0.30,-1.89%)、中航精机(22.92,-0.88,-3.70%)、中信海直(11.58,-1.24,-9.67%)等跌幅居前。

　　继昨日大幅回调之后，今日造船板块依然弱势不改。全天跌幅超过3%。个股全线下挫，中船股份(29.56,-1.28,-4.15%)、中国重工(13.29,-0.43,-3.13%)、中国船舶(45.76,-1.51,-3.19%)跌幅居前。

　　地产板块低开高走，剧烈震荡，提振大盘。个股中，苏宁环球(7.65,0.69,9.91%)一度涨停，上实发展(7.19,0.27,3.90%)、新黄浦(10.21,0.63,6.58%)、空港股份(7.17,0.14,1.99%)、泛海建筑等涨幅居前。

　　华讯财经认为：如果银行将贷款利率提高，铁道部将在高铁项目融资渠道上承受前所未有的压力。从长远来看，目前在建的高铁项目进展很可能会被延缓。高铁概念股也将受此影响，利空相关上市公司；未来中小企业扶持政策的出台，将有利于A股中小上市公司融资等困难，利好中小板、创业板上市公司；鼓励养老金和保险资金积极入市。将为A股市场大量充血，若该消息得以兑现将大大利好A股。

       今日投资：下周市场将陆续迎来7月份宏观经济数据的考验。在经济紧缩预期未能有效转变之前，A股市场继续弱势震荡的可能性较大。另外，今日银行股异动，国家队有救市迹象，短期沪指大幅走弱的概率较小。

　　湘财证券：上证指数继续在2680点到2720点区域构筑抵抗性平台，多方主力在目前区域力保指数不创新低，消耗了极大地做多能量。按目前多空能量转换情况来看，多方很有可能放弃继续构筑抵抗性平台，并向下一个技术位退守。如果这样，大盘机会直接考验2600点整数关口。

　　中证投资：从月线图上看，沪指已经处在了收敛三角形的下轨支撑线附近，随着压力线和支撑线的逐渐靠近，大盘将作出方向的抉择。而对于行情演绎方向影响较大的就是八月上旬。下周，投资者需要注意的是，在事件多发期，操作上需要防止主力借助利空利用投资者的谨慎心理对市场进行二次打压，而一旦出现这种情况，需要仔细分析利空的性质以及金融地产表现，避免误入诱空陷阱。

　　海顺证券：虽然股指依然比较弱势，但是权重股中的银行、中石油(10.68,-0.11,-1.02%)频繁护盘说明了政策呵护股市的心情。同时银行连续调整之后，后期存在很强的反弹要求。在本周一大阴线之后，股指整体在2700点左右展开震荡，整体做出了一个小平台，短期市场依然未能摆脱弱势的格局。但市场见底应该已经不远。下周止跌回升的可能性很大。

　　后市展望：从技术上看，早盘虽有银行券商护盘，仍难挡有色、煤炭资源股集体调整，股指节节败退，午后银行股绝地反击，股指转危为安。大盘日K线收一根十字星线线，在临近2680重要支持位，银行股率先出击，说明主力资金认可目前的调整点位，短期大盘经过盘整后，有望重新步入反弹行情。仔细分析银行股绝地反击原因：一、中国版401K胎动，力促长期资金入市，这条消息有效的吸引新增资金入市，也是大主力资金积极入市的原因；二、银行股技术性超跌，本轮反弹最弱势的板块，有补涨要求；三、部分银行酝酿提高铁道贷款利率，庞大的高铁建设资金，只要提高一个百分点，即大大提高银行的利润率，那么银行的业绩也将得到很大程度提高。短期作为权重股银行板块企稳反弹的话，大盘见底回升概率增加，关注后市2750点重压力位，投资者可逢低关注银行板块、券商，以及业绩稳定增长的优质上市公司。

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